国家能源局发布4月全社会用电量数据,从这个意义上说的经济转型可以理解为产业升级

by admin on 2019年12月21日

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随着劳动力成本不断上涨,众多企业纷纷引进现代化、自动化的装备进行技术的改造升级,工业机器人市场与产业也因此逐渐蓬勃发展,“机器换人”行动也在全国各地蔓延而开。工信部赛迪研究院日前也发布了2016年版《中国机器人产业发展白皮书》,称中国机器人产业已形成环渤海、珠三角、长三角和中西部四大区域集群。

在制造业用电量增速回落的带动下,4月全社会用电量继续延续回落趋势,显示当前制造业压力进一步凸显。

进入新常态之后,中国经济面临的困难是多层次、多方位的。从外部环境看,国际主要经济体经济形势总体不景气,预期潜在贸易纠纷上升,保护主义抬头;从内部看,国家层面面临汇率、流动性、金融稳定和增长四重目标的平衡,地方层面面临经济增速下滑、产业结构调整难、潜在政府债务压力依然较大等困难。

紧随市场而来,机器人产业站在风口浪尖,政策利好不断释放,资本正倾巢而动。2014年,工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,明确提出要培育3——5家具有国际竞争力的龙头企业、8——10个配套产业集群。

5月12日,国家能源局发布4月全社会用电量数据。数据显示,4月全社会用电量4847亿千瓦时,同比增长6.0%,较3月下降了1.9个百分点。

本文着重从政府与企业层面探讨经济转型面临的三大问题:产业升级、产业淘汰以及寻找新兴产业。

2016年中国机器人市场突飞猛进。2016年上半年我国共实现国产机器人销量1.97万台,按可比口径计算较上年增长37.7%,实际销量比上年增长70.8%。中金公司预测,2017年全年国产工业机器人有望超过3.5万台,同比增长60%。

分产业看,第一产业用电量85亿千瓦时,同比下降1.1%,较3月下降了7.8个百分点;第二产业用电量3484亿千瓦时,增长5.0%,较3月下降了4.1个百分点。

产业升级

目前来看,中国机器人“江湖”,已分化出东西南北四大“门派”。工信部赛迪研究院日前发布了2016年版《中国机器人产业发展白皮书》,称中国机器人产业已形成环渤海、珠三角、长三角和中西部四大区域集群。

第三产业用电量641亿千瓦时,增长12.7%,较3月增加了3.9个百分点。城乡居民生活用电量637亿千瓦时,增长6.5%,较3月增加了5.1个百分点。

经济转型简单说是用朝阳产业替代夕阳产业,提升产业的活力和附加值。从这个意义上说的经济转型可以理解为产业升级。产业升级事实上是永恒的主题,在经济繁荣时期存在,在经济不景气时显得更为迫切。从产业升级的角度,无论是企业还是政府,一般都有更多的应多策略。比如,传统钢铁厂通过升级转型为特种钢厂等等。这种程度的产业升级从哲学意义上依然属于“量变”的阶段。改革开放三十多年,这种程度的“量变”亦积累了不少,可能诱发一些“质变”:如钢铁厂可能变成了新材料厂,从冶金行业跨到新材料行业。这样企业发展的天花板大幅提升,竞争力和附加值一般也得到了提升。围绕产业升级这种意义上的经济转型,政府能够给出的如专项基金补贴等等政策,主要是给予企业适当引导和支持,这种转型的主导力量主要还是来自企业内生的演化。

新松机器人总裁曲道奎对第一财经记者表示,一个地区机器人的使用率往往代表着该地区的制造业和经济发展水平。作为中国制造业脊梁的长三角和珠三角的机器人应用显然领先国内其他地区。

其中,第二产业用电量增速下滑与制造业回落趋势一致。

从政府层面,这种产业升级毫无疑问是有益的,值得大力支持的。从企业层面,在产业升级过程中将面临优胜劣汰的残酷竞争,在市场经济体制下,企业的内在动力是较强的。但笔者观察到在我国,企业对产业升级的重视程度似乎不够,相反,企业更愿意重视市场营销。笔者认为这背后主要原因是国内市场环境。中国虽然在绝大部分产品和服务都是全球单一最大的市场,但市场的集中度较低,各区域市场割裂、国内贸易的市场壁垒较高、物流成本较高,使得价格机制无法准确传递产品真实的供求。市场的割裂削弱了企业自身升级的动力,同时也成为经济转型的绊脚石。

长三角作为沿海中点和长江水道下游,依托产业门类齐全、教育科研实力雄厚,从苏南乡镇企业模式和浙江草根创业模式起步,同样依托出色的贸易、航运设施建设和金融业发展,产业格局由传统制造业向具有“重、智、上游”特色的高科技业逐步转型。

4月财新中国制造业采购经理人指数,录得50.3,低于3月0.9个百分点,增速放缓至去年9月以来的最低点。国家统计局公布数据显示,4月制造业PMI为51.2,低于3月0.6个百分点。

因此,在产业升级的层面上探讨经济转型,对政府而言,需要有更大的勇气和更强有力的政策打破国内市场割裂的情况,对企业而言则要更多地向华为等先进企业学习,把市场营销的优势最终转化为产业优势,加快实施企业自身的升级。

山东万腾科技联席总裁张镇告诉第一财经记者,“在机器人和高端装备的应用上,长三角企业拥有智能化应用的存量优势,企业对‘机器换人’的理念也更接受。当然,这与长三角各地政府对相关产业的扶持力度有关。”

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示,各项指标走弱,4月制造业压力逐渐显现,随着工业品价格的回落和主动补库存的结束,近期中国经济可能呈现趋势下行的格局。

夕阳行业的淘汰

珠三角作为华南门户,对接港澳和东南亚的窗口,作为经济特区率先布局、得风气之先的城市群,以“三来一补”加工业完成第一桶金积累,依托出色的贸易、航运设施建设和金融业发展,产业格局由出口加工业向具有“轻、智、终端”特色的高科技业逐步转型。

他认为,4月经济数据给二季度开了个坏头,这是否就是经济开始掉头向下的拐点,尚不可知,但确实看到了下行的压力。如果当前的政策继续维持不变,下行的拐点可能比市场想象中来得更快。

任何行业都有其共同的发展规律,一般都会经历初创期、成长期、成熟期、衰退期,并最终必可避免面临淘汰。面临淘汰的行业就是夕阳行业。可以理解,对身处夕阳行业的企业而言,现实是很残酷的;对以夕阳行业为主的地方政府而言,经济增长的压力是巨大的。

截至2016年9月,传统制造业重镇东莞已有1485个项目申报“机器换人”专项行动。库卡中国区高层告诉第一财经记者,虽然还处于整合期,但库卡未来将会配合美的在中国制造业升级中的战略。而贵为机器人“四大家族”之一的库卡对于美的的助力,以及格力开始发力机器人行业,未来珠江西岸地块无疑将成为中国机器人产业发展的隆起地带。

从累计数据看,1-4月,全社会用电量累计19309亿千瓦时,同比增长6.7%,较3月下降了0.2个百分点。

市场机制强调资源的最优配置,因此对于夕阳行业,应该用最快的速度、最小的成本淘汰。我们可以列举出很多“公认”的夕阳行业,比如人工缝纫机、黑白电视机等。淘汰这些行业估计对企业和政府来说,都不会有太多疑问。但困难往往存在于一些“相对”的夕阳行业,比如传统的彩色电视——代表着远远落后于主流显示技术的电视行业,以及传统的非智能手机——代表着远远落后于主流智能手机功能的手机行业。身处这种行业的企业,有的会对市场需求复苏抱以幻想,有的会精算沉没成本,有的会伸手向政府求援,很少有企业会干净利索地甩掉包袱。这种困难笔者认为是企业家管理能力的缺乏所致。虽然改革开放三十多年中国企业家的管理能力提升很快,但对市场趋势的判断依然略显“短视”。解决这个困难有一个简单办法,就是发挥资本市场的作用,当企业上市以后,资本市场对企业的估值可以作为一个前瞻性的指标。可惜的是,中国的资本市场目前还是一个行政审批的市场,所以这种资本市场红利还无法覆盖大多数的企业。

其中,珠三角有大疆、极飞这些优秀的新创企业,以及成功转型的美的、格力等传统家电制造企业。而长三角则在机器人及高端装备产业的前瞻性更强、优势更明显,以业内熟悉的四大机器人家族为例,其中的ABB、发那科、安川三家的中国总部或总部级研发中心都设在上海。此外,上海还培育出了沃迪、新时达这两家名列中国工业机器人领域规模第二、三大的机器人开发制造商。

从政府的角度,对夕阳行业是“伤口撒盐”式的加速淘汰,还是“雪中送炭”式的进行扶持,是一个更具挑战性的难题。因为政府需要平衡政策转换的节奏,需要平衡可能带来的失业等问题的冲击,还有相关行业中国有资产的损失等。具体到地方政府,这个选择的困难显得更大,因为即使从宏观层面上确定的夕阳行业,也有可能还是地方政府的支柱产业,所以从政府角度,这个问题会引发反复博弈。笔者认为,这种困境是无法完全避免的,但可以采取措施降低其负面影响,比如进一步减少政府产业政策的干预。无论在初创期的扶持政策,还是在衰退期的淘汰政策,政府都尽量减少干预,任企业在市场中锻炼和选择。

张镇告诉第一财经记者,长三角偏重中高端研发创新,珠三角偏重机器人产业应用。具体到机器人和高端装备产业上,长三角和珠三角是自觉分工错位和形成互补的,有错位的竞争,更有分工合作。

寻找下一个风口

中商产业研究院大数据库显示,2017年3月,全国工业机器人产量10163套,同比增长78.2%;1——3月,全国工业机器人累计产量25220套,同比增长55.1%。

回想上世纪90年代末美国互联网泡沫破灭的时期,美国的IT行业也曾面临痛苦的抉择。幸运的是,随着后来计算机、移动终端的普及和新一代通讯技术的商用,互联网又重新焕发了生机,并且当前正扮演着改造甚至颠覆传统产业的角色。这个例子告诉我们,寻找下一个风口所面临的困难不亚于发现新大陆。那么,从企业角度和政府角度,应该如何寻找下一个风口呢?

不过,市场虽然对于工业机器人需求量巨大,但是摊薄到规模更加庞大的中国制造业分母上,却又显得微乎其微。渗透率偏低似乎成为了机器人市场发展中首要难题。据申万宏源测算,中国工业机器人密度(每万名工人使用工业机器人数量)仅为49,低于全球平均值69,而韩国的工业机器人密度达到531,是中国的10倍多。

笔者认为,从中国当前的情况看,从企业角度寻找下一个风口的条件较为成熟。这主要得益于日益开放的国际交流,还有互联网上经验知识的传播。中国多层次的资本市场,特别是场外的一级市场,为企业寻找风口提供了强有力的资金支持。可以说,在股权投资基金快速发展的中国,企业有更多更可靠的合作伙伴可以一起寻找下一个风口。

“虽然工人工资高,但好歹可以正常运转,用机器换人就意味着好几年的钱都要砸在生产线升级上,万一企业熬不到收回成本的时候怎么办?”刘锋担忧地向第一财经记者表示。

从政府角度寻找下一个风口是一件既简单又不简单的工作。不仅产业转型要找风口,还需要适合当地的资源禀赋。改革开放三十多年,不同区域间的产业基础和发展侧重点差别越来越大,只有符合当地条件的风口才有可能落地发展。此外,政府还要努力避免再次陷入盲上快上的陷阱,对市场需求做出判断。对地方政府而言,在指定产业政策时往往还需平衡产业对地方经济的综合带动,也正是基于这一政策关注,过去地方政府倾向于上马总资产的“大项目”,现在这种趋势似乎有一定程度的转变,但是类似的“军民融合”、“互联网”、“金融产业”等仍然屡见不鲜。这种困难源自政府自身多重政策目标的考量,可能也只有依赖于政府自身内部的决策和统筹机制进一步完善后,才能有效应对。

无独有偶,一家长三角的制造型企业南京德朔实业有限公司也有同样的担忧。该公司相关负责人告诉第一财经记者,目前完全由机器人实现生产的生产线由于成本的原因也还没有铺设,只有在公司最新的泉峰新能源4.0工厂中的仓储物流和码垛领域,南京德朔才有许多机器人的身影出现。

给政府的建议

“许多人想当然地以为将机器人用于工业生产似乎只需要一个步骤就可以完成——购买需要的工业机器人,花费并不算巨大。”徕斯机器人前高级经理屠崴对第一财经记者称,这显然远远不够,通常大家在电视上看到的机械手臂仅仅是工业领域所理解的机器人的一部分本体而已,这样的本体“既没有躯干、没有手指,也没有眼睛,更不用说拥有可以思考的‘大脑’了”。

以上在产业升级、落后产业淘汰、发展新兴产业三个层面,从企业和政府两个主要的经济活动主体角度,分析了各自面临的困难。总的来说,政府还有较大的改进提升空间,包括:努力营造公平、开发的市场竞争环境,打破不必要的市场壁垒,加速统一市场的形成,加快实现产品、要素、人员的自由流动,真正发挥价格作为市场经济资源配置的基础性作用;保持产业政策的稳定性和持续性,不宜对新兴产业过多、过早地发布产业政策,即使确定发展扶持的产业也要保证在五年以上中长期内政策力度的相对稳定,在制定或调整产业政策时要充分预估市场的惯性和政策的时滞,从指导精神上更多地转向依赖市场,发挥企业的自主创新新;结合实际情况发展新兴产业,提高政府资源的使用效率,认清区域的比较优势,特别是在人才储备、产业基础等制约新兴产业发展的核心要素方面,地方政府要有清晰的认识,发挥比较优势,才能真正促进产业发展。

买来的机械手臂仅仅是“万里长征走完的第一步”,在这之后企业会发现投入成本在不断累加,否则看似酷炫的机械手臂仅仅是一个装点门面的花瓶而已。据悉,完成这“第一步”后,首先需要在专用基座上完成组装,而这个基座并不是配套产品,需要再掏上千美元才行;组装完成以后,需要花几千美元买一个专门存放机械手臂的、配有安全装置(例如紧急暂停按钮和安全传感器)的笼子;当机械手臂的安装和安置问题得到解决以后,除非是新型昂贵的设备,这些机械手臂仍然不能立马用于工业生产,因为企业还需要为这些机械手臂配备端执行器、工具变化器、力觉感应配件、机械手臂配备视觉系统、配件供给设备以及总控制系统等,否则这些机械手臂很难完成诸如工具零件替换、重力感知以及运送零部件等任务。

对于企业来说,笔者认为虽然宏观层面国内外经济不太景气,但是企业依然大有可为,其中可以重点考虑的做法包括:加大力度引入战略投资者,无论是传统行业还是新兴行业,企业都应该加大引入股权投资机构,适当降低债务比例,既控制了财务杠杆,又联合了新的股东资源提高抵御风险的能力;加快经营方式的转型,提高对核心技术、产品的研发投入,特别是过度依赖市场营销的企业,应加快转型节奏;积极对接资本市场,通过资本市场不仅要解决股权资金的来源问题,更重要的是通过资本市场抓着新兴产业的发展机会,加快实施和转型。

从这个过程不难发现,这些设备要么价格不菲,要么耗费在调试的时间过长,无形中使用机械手臂进行工业生产的成本会有较为明显的增加。而成本的增加显然会让一些传统制造型企业望而却步。

为了实现以上概况的种种目标,可以考虑进一步发挥股权投资在经济转型中的作用。股权投资严格意义上分为两类,其中一类是基于财务需求的股权投资,另一类是基于产业投资需求的股权投资。基于财务需求的股权投资即狭义上的“PE”,也就是在企业发展过程中,需要资金但无法从信贷等间接融资渠道得到满足时,转向PE基金寻求资金支持。融资需求是此类基金产生的根本原因。从此意义上说,用于杠杆并购的基金也属于此类范畴。相比之下,基于产业需求的股权投资产生根本原因是投资需求,可以是产业升级的需求,可以是产业转型的需求,也可以是新兴产业孵化的需求。无论是哪一种股权投资,都应该获得政府金融监管、财政、税务等多方面的支持,尤其是基于产业投资的股权投资,应该给予更多支持。近年来股权投资基金发展异常迅猛,各地各类产业基金、引导基金名目繁多,相比之下,有投资能力和管理经验的团队成为稀缺资源。相信随着股权投资行业的不断成熟发展,中国的经济转型升级之路会越走越宽,越走越快。

不过,成本固然是约束制造型企业升级机器人生产线的重要原因之一,但花出来的钱能否收到应有的效益才是企业更深层次考虑的问题。而这,显然也并不达标。

当由传统工人来生产制造,那么只需要将生产新产品的工序流程告知他们,或者进行新的技能培训之后,他们就可以马上投入生产制造了。而相较于现在大部分的机械手臂而言,它们仍然只能被称为“笨拙”的产品——这些机械手臂的每一步程序都需要提前被编制好,否则它们根本不知道要如何移动和操作,而每道工序都需要不断地重新编程,屠崴对第一财经记者表示。

显然,相对于普通劳动力,目前工业机器人柔性的欠缺成为制约工业机器人渗透率的原因之一。无锡微研精密董事长谈渊智告诉第一财经记者,在机器换人的成本和收益之间必须要有一个理性的判断,否则单纯的机器换人所带来的成本增加是大多数民营制造型企业所难以承受的。

据中商产业研究院数据,2015年全球工业机器人销量同比增长12%,而全球正在使用的工业机器人已超过150万台。到2018年,这一数字将突破230万台,其中,140万台在亚洲,占比超过一半。自2013年以来,中国已成为全球最大的机器人消费国。

不过,虽然中国工业机器人发展速度迅猛,但在曲道奎看来,巨大的市场却并未孕育出中国自有的可与工业机器人领域四大家族掰掰手腕的机器人企业。据悉,发那科、安川、ABB和库卡作为机器人“四大家族”,它们的全球市场占有率超过60%。

近几年这些国际机器人巨头纷纷抢滩中国机器人市场,投资生产基地,竞争日趋激烈。其中ABB已把全球机器人事业总部以及两大生产基地之一放在了上海。

中国的机器人制造企业就是在这样的背景下慢慢发展起来的。在四大寡头存在的市场下,中国的机器人企业可以沿着既有的发展轨道,借助中国庞大的市场空间和自身“性价比”的优势慢慢壮大起来。

有数据测算,进口的EpsonSCARA(平面关节型机器人)价格为30万——40万元人民币区间,企业收回成本大概需要3到4年,而采用国产的同类SCARA价格则仅为20万元人民币。臂长越长、额定负载越重的进口机器人溢价越高,在这方面,国产机器人性价比优势越大。

之前,用户企业之所以不愿意采购国产机器人,甚至有些企业宁愿采购外国的二手机器人,就是由于担心稳定性差,影响业务,一旦出问题造成停工,损失惨重。但是随着技术的进步,这些问题最终都会被攻克。如果按照这样的逻辑,国产机器人是可以沿着既往的发展思路实现后发制人的崛起的。

不过,这样的日子在曲道奎看来恐怕行将结束。他告诉第一财经记者,在机器人产业日益进入2.0时代的当下,除了地位依然稳固的四大家族,新进者谷歌、Facebook等外来者正在颠覆既有的机器人发展模式。

一直以来,机器人产业发展迅猛,并以各种形式应用到各个领域中推动其发展,包括Facebook、微软、谷歌与亚马逊这些企业都透过产品、服务与消费者互动,并累积了多年的初级数据,未来人工智能与深度学习都是大量数据搜集、整理并分类、标注使这些初级数据变成信息,最后再透过强大的处理器快速搜寻与反应的结果。

在既有发展模式被颠覆的背景下,一味地用“性价比”等传统工业思维来补齐中国机器人产业发展中的短板显然不足以构筑起抵挡外资机器人势力的“防波堤”。

“与其补短板,不如想想怎么扶持几家国内的机器人行业领先者。”曲道奎向第一财经记者表示。

而在这方面,美的集团给出了自己的解决方案——收购。美的收购库卡无论是从自身产线需求、企业智能制造的战略定位还是中国制造2025的目标规划等方面来说,无疑都是吻合的。收购之后,库卡可以帮助美的优化仓储物流系统,完善高度自动化的厂房建设,稳固美的作为家电制造业的领头羊的地位,并可直接受益于库卡在中国汽车行业市场开拓。同时在家电制造业、汽车行业等领域多点布局的美的显然正在突破既有依靠“性价比”来获取市场的简单思维。

而做大做强民族机器人品牌,除了收购,打造自己的生态系统是曲道奎在面对工业机器人进入2.0时代的大背景提出的解决方案,“新松正在打造技术平台、人才平台和资本平台”。中国机器人产业起步晚,核心技术弱,对面偌大的市场,若不进行革新与颠覆,便只能拱手让人。而中国机器人的崛起之路也并非价格战那么简单。

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